A história acontece ao redor de um Naruto mais velho e um pouco mais maduro e sua jornada para salvar seu amigo Uchiha Sasuke das garras do Ninja Orochimaru. Após dois anos e meio, Naruto finalmente retorna para a Vila de Konoha, e começa a por suas ambições em prática, contudo não será tão fácil, já que ele conquistou alguns inimigos poderosos, como a organização ninja, Akatsuki.
103-104 - A Barreira de Selamento de Quatro-Pontas, Quebrando o Elemento Cristal Pt II
105 - A Batalha sobre a Barreira
106 - Camélia Vermelha
107 - Estranhos amigos
108 - Diretrizes da Camélia
109 - O Contra-Ataque do Selo Amaldiçoado
110 - Memórias de Culpa
111 - Promessa Quebrada
112 - Um Lugar para Retornar
113 - O Pupilo da Serpente
114 - O Olho do Falcão
115 - A Espada de Zabuza
116 - A Guardiã da Prisão de Ferro
117 - Juugo do Esconderijo do Norte
118 - Formação !
119-120 - Crônicas do Kakashi - A Vida de um Garoto no Campo de Batalha Pt I
119-120 - Crônicas do Kakashi - A Vida de um Garoto no Campo de Batalha Pt II
121 - Reunião !
122 - A Caçada
123 - Choque !
124 - Arte
125 - Desaparecimento
126 - Crepúsculo
127-128 - A Lenda de Um Ninja Determinado, As Crônicas Ninjas de Jiraiya Pt I
127-128 - A Lenda de Um Ninja Determinado, As Crônicas Ninjas de Jiraiya Pt II
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